債券名稱：2009年咸陽市城市建設投資有限公司公司債券（簡稱“09咸城投債”）。
發(fā)行總額：17.5億元。
債券期限和利率：本期債券期限為十年，同時附加第五年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續(xù)期內前五年票面年利率為7.60%（該利率根據Shibor基準利率加上基本利差5.40%確定，Shibor基準利率為發(fā)行首日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算術平均數2.20%，基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入），在債券存續(xù)期內前五年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第五年末，發(fā)行人可選擇上調票面利率0至100個基點（含本數），債券票面年利率為債券存續(xù)期前五年票面年利率7.60%加上上調基點，在債券存續(xù)期后五年固定不變。投資者有權選擇在本期債券的第五年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
發(fā)行期限：自2009年9月30日至2009年10月12日。
發(fā)行方式及對象：本期債券采取通過上海證券交易所市場向機構投資者協(xié)議發(fā)行和通過承銷團成員設置的發(fā)行網點向機構投資者公開發(fā)行兩種方式。在上證所市場的發(fā)行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）；在承銷團成員設置的網點發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的中國境內機構投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）。
