城投公司于9月30日至10月12日成功發(fā)行2009年公司債券(簡稱“09咸城投債”)總計17.5億元。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定,城投公司的主體信用級別為AA-,本期債券信用級別為AA?!?9咸城投債”票面利率為7.6%+上調(diào)基點。中國銀河證券股份有限公司為此次債券發(fā)行的主承銷商。
城投公司以17宗自有土地使用權(quán)對此次所發(fā)行債券進(jìn)行抵押擔(dān)保,抵押土地使用權(quán)的總價值為44.39億元。城投公司此次募集資金17.5億元,其中16億元將用于咸陽市城中村(北安村、東陳楊寨、西陳楊寨、西陽村)的改造建設(shè),1.5億元則用于補(bǔ)充城投公司在生產(chǎn)經(jīng)營中的營運(yùn)資金需要。
城投公司自2006年開始發(fā)債的籌備工作,經(jīng)過前期調(diào)研、資料準(zhǔn)備、整理并匯編,在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門的鼎力配合下,國家發(fā)改委于八月份審批通過,10月9日,企業(yè)債券開始認(rèn)購。本次城投債券是全省地市級城市成功發(fā)行的第一家,也是我省單個債券發(fā)行額最大的一次,它標(biāo)志著咸陽城投融資工作從間接融資向直接融資的轉(zhuǎn)變,也開創(chuàng)了全省城投類企業(yè)債券發(fā)行的先河。